Creare e personalizzare le pipeline di vendita

Le pipeline di vendita ti aiutano a visualizzare e gestire il tuo processo di vendita in ogni fase.

1. Vai alla vista Affari (Deals) cliccando sull'icona del dollaro nel menu di navigazione a sinistra.
2. In alto nella pagina, clicca sul menu a tendina Pipeline.
3. Seleziona l'opzione + Nuova pipeline per iniziare a creare una nuova pipeline.
4. Nella finestra che si apre, assegna un nome alla tua pipeline (ad es. 'Vendite B2B' o 'Servizi Post-Vendita').
5. Definisci le fasi della tua pipeline. Puoi rinominare le fasi predefinite, aggiungerne di nuove o eliminarle.
6. Clicca su Salva per finalizzare la creazione della tua nuova pipeline.