Fase 01
Analisi del processo commerciale
Mappiamo come nascono e si chiudono le trattative oggi: sorgenti dei lead, fasi reali, tempi, responsabilità e strumenti già in uso. È qui che si decide la struttura delle pipeline, non nel software.
Consulenza CRM
Consulenza CRM per aziende. Dal processo, non dal software.
Analizziamo come vendi, scegliamo con te il CRM adatto e lo mettiamo al lavoro: pipeline, migrazione dati, automazioni, integrazioni e formazione. Siamo Premier Partner Pipedrive CRM per l'Italia, con sede a Ferrara e progetti in tutta Italia.
Quando serve un consulente CRM
Un CRM non risolve un processo commerciale che non esiste: lo rende visibile. Questi sono i segnali che vediamo più spesso nelle aziende che ci contattano.
- Le trattative vivono in fogli di calcolo, e-mail e teste diverse.
- Nessuno sa quante offerte sono aperte e a quanto ammontano.
- I follow-up dipendono dalla memoria del singolo commerciale.
- I lead dal sito o dalle campagne non vengono ricontattati in tempo.
- La reportistica commerciale si costruisce a mano ogni mese.
- Un CRM è già stato acquistato, ma il team è tornato a Excel.
Come lavoriamo: quattro fasi
Fase 02
Scelta e configurazione del CRM
Selezione della piattaforma sulla base del processo, non del listino: pipeline, campi, permessi, previsioni. Poi migrazione dei dati da fogli di calcolo, gestionale o CRM precedente, con bonifica dei duplicati.
Fase 03
Automazioni e integrazioni
Automazioni su attività, promemoria e passaggi di fase; integrazione con e-mail, calendario, sito, centralino, gestionale ed e-commerce. L'obiettivo è ridurre l'inserimento manuale dei dati commerciali.
Fase 04
Formazione e adozione
Formazione operativa al team, cruscotti per la direzione e affiancamento nelle prime settimane. Un CRM produce dati utili solo se viene aggiornato dalle persone che vendono.
Approfondimenti utili
Pipedrive CRM in Italia
Cosa facciamo come Premier Partner e come funziona la prova di 30 giorni con consulenza inclusa.
Come scegliere un CRM per PMI
Criteri concreti di valutazione, errori tipici e differenze tra CRM commerciale e gestionale.
Knowledge Base Pipedrive
Guide gratuite e aperte a tutti per capire come è fatto Pipedrive CRM, prima di decidere.
Domande frequenti
Quanto costa una consulenza CRM?
Il primo confronto è gratuito e senza impegno: analizziamo il processo commerciale e ti diciamo se un CRM ti serve davvero. Il preventivo del progetto arriva solo dopo, con le attività elencate una per una (setup, migrazione, automazioni, formazione) e le licenze indicate separatamente.
Quanto tempo serve per implementare un CRM?
Per una PMI con un processo di vendita lineare le prime pipeline sono operative in poche settimane. I progetti con migrazione di dati storici, integrazioni con gestionale o e-commerce e automazioni articolate richiedono più tempo, ma partiamo sempre da un primo blocco realmente utilizzabile dal team.
Lavorate solo su Pipedrive CRM?
Siamo Premier Partner Pipedrive CRM per l'Italia, quindi è la piattaforma su cui abbiamo più esperienza. In fase di analisi però valutiamo il tuo processo: se Pipedrive non è la scelta corretta per il tuo caso lo diciamo, perché un CRM che il team non usa è un costo, non un investimento.
Abbiamo già un CRM che nessuno usa: si può recuperare?
Nella maggior parte dei casi sì. Il problema raramente è lo strumento: più spesso sono pipeline che non rispecchiano il processo reale, campi obbligatori inutili e nessuna automazione. Partiamo da un assessment dell'installazione esistente e interveniamo su ciò che blocca l'adozione.
Fate anche formazione al team commerciale?
Sì. La formazione è parte del progetto, non un extra: sessioni operative sul CRM configurato con i vostri dati, più la Knowledge Base pubblica come riferimento consultabile in qualsiasi momento.
Parliamo del tuo processo commerciale
Hai già un progetto CRM in corso con un altro fornitore? Puoi chiederci un secondo parere: una valutazione basata sulla nostra esperienza sul campo, così hai un ulteriore elemento di confronto.
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