Come spostare gli affari tra le fasi della pipeline

Spostare gli affari attraverso le fasi della pipeline è fondamentale per monitorare i tuoi progressi di vendita.

1. Dalla barra di navigazione a sinistra, fai clic sull'icona Affari per accedere alla tua pipeline.
2. Individua l'affare che vuoi spostare, quindi fai clic e trascinalo nella colonna della fase successiva.

Metodo alternativo

1. Fai clic sull'affare per aprire la sua vista di dettaglio.
2. In alto nella pagina, vedrai le fasi della pipeline. Clicca sulla fase in cui vuoi spostare l'affare.