Come contrassegnare un affare come vinto o perso

Contrassegnare un affare come vinto o perso è un'operazione essenziale per mantenere la tua pipeline aggiornata e i tuoi dati di vendita accurati.

1. Dalla barra di navigazione a sinistra, fai clic sull'icona Affari per accedere alla tua pipeline.
2. Trova l'affare che desideri aggiornare.
3. Clicca e tieni premuta la scheda dell'affare. Nella parte inferiore dello schermo appariranno le opzioni Vinto e Perso.
4. Trascina la scheda sull'area verde Vinto per contrassegnare l'affare come concluso con successo. In alternativa, trascinala sull'area rossa Perso.
5. Rilascia la scheda. L'affare verrà rimosso dalla vista attiva della pipeline.

Suggerimenti

Quando contrassegni un affare come perso, ti potrebbe essere richiesto di specificare il motivo. Gli affari contrassegnati come vinti o persi non vengono eliminati. Puoi sempre visualizzarli utilizzando i filtri nella vista Affari.