Come pianificare e assegnare una nuova attività

Questo articolo ti mostra come pianificare e assegnare una nuova attività in Pipedrive.

1. Vai alla scheda Attività nel menu di navigazione a sinistra.
2. Fai clic sul pulsante verde + Attività per aprire la finestra di pianificazione.
3. Inserisci un titolo per l'attività e seleziona il tipo (ad es. Chiamata, Riunione, Attività).
4. Imposta la data e l'ora di scadenza per l'attività.
5. Assegna l'attività a un utente dal menu a tendina.
6. Collega l'attività a un Deal, Persona o Organizzazione.
7. Fai clic su Salva per finalizzare e aggiungere l'attività alla tua lista.

Suggerimenti

Puoi aggiungere ulteriori dettagli come una descrizione, la location e la priorità per fornire più contesto.